- Stärkung des Eigenkapitals der Unternehmensgruppe
- Finanzierung zur Etablierung eines dualen Systems in Deutschland
- Finanzierung ermöglicht weiteres Wachstum, Ausbau des Handels mit Sekundärrohstoffen und Internationalisierung
- sarbery.capital strukturiert als Lead Arranger erfolgreich die Transaktion
Zürich / Luxemburg, April 2015
Ein führender Wachstumskapitalinvestor aus der Schweiz investiert in eine innovative und führende Unternehmensgruppe aus dem Bereich der Recycling- und Kreislaufwirtschaft.
Die Unternehmensgruppe bietet nicht nur umfassende Beratung (national und international) im Bereich der Abfall-Kreislaufwirtschaft, sondern ist auch Betreiberin eines eigenen dualen Systems in Deutschland. Die im Jahre 2000 gegründete Unternehmensgruppe ist im Bereich Umwelt- und Abfallmanagement tätig, betreibt ein eigenes duales System, sie bietet strategisches und nachhaltiges Stoffstrommanagement sowie die Aufbereitung, die Produktion und den Handel mit wertvollen Sekundärrohstoffen. Daneben berät sie nationale wie auch internationale Kunden bei sämtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Thema moderne Abfall-Kreislaufwirtschaft.
Die Unternehmen der Gruppe sind seit rund 15 Jahren in der Kreislaufwirtschaft aktiv. Im September 2014 wurde zur Bündelung der Ressourcen und mit Unterstützung der Sarbery eine Holdinggesellschaft gegründet. Nach einigen erfolgreichen Jahren wurde mit dem Aufbau des eigenen dualen Systems begonnen, das 2014 bundesweit festgestellt wurde. Neben der zukünftig generischen Erhöhung des Marktanteils stellen für die Unternehmensgruppe insbesondere das erwartete Wachstum des gesamten Marktvolumens sowie der Ausbau der eigenen Sekundärrohstoffvermarktung attraktive Wachstumspotenziale dar.
Das zusätzliche Kapital ermöglicht es, die Marktposition weiter zu stärken, das hohe Qualitätsniveau der Dienstleistungen auszubauen, den Handel mit Sekundärrohstoffen zu intensivieren sowie die internationalen Aktivitäten zu erweitern.
Ein Managing Partner des Investors erklärt:
„Die Gruppe hat uns von Beginn an begeistert. Mit der positiven Bewertung des erfahrenen Managementteams und vorgestellter Wachstumsstrategie verbunden mit unserem bestehenden Branchen-Know-how und Kontakt-Netzwerk war uns schnell klar, dass wir als Wachstumspartner einsteigen wollen. Wir sind beeindruckt von der über den Erwartungen gelegenen Entwicklung der Unternehmensgruppe bereits während unserer Due Diligence Phase und glauben als künftig aktiver Sparringspartner des Managementteams, das enorme Wachstumspotenzial der Unternehmensgruppe einmal mehr unterstützen zu können.“
„Wir freuen uns sehr, einen starken und kompetenten Partner gewonnen zu haben, der wie wir auf Wachstum setzt und zudem unsere Branche gut kennt“, sagt der Unternehmens-Geschäftsführer. „Mit der Kooperation unserer Unternehmen werden wir unsere Marktposition in Deutschland weiter ausbauen. Darüber hinaus setzen wir gemeinsam verstärkt auf Strategien zur Erschließung neuer Geschäftsfelder weltweit. Die Stärkung des Eigenkapitals, umfassendes Know-how und ein professionelles Team machen unsere Unternehmensgruppe zu einem noch schlagkräftigeren Unternehmen.“
Die Transaktion wurde maßgeblich durch das erfahrene Unternehmen sarbery.capital – assertive financial partners aus München in der Funktion als Lead Arranger strukturiert und gemanagt. Jan Rietzschel, ehemaliger Head of Corporate Finance / Investor Relations der Constantin Medien AG, heute Managing Director und Shareholder der sarbery.capital GmbH, äußerte sich zu der Transaktion wie folgt:
“Die Gesellschafter der Gruppe sowie das exzellent aufeinander eingespielte Management ist uns seit bereits über zwei Jahren bekannt. Wir haben schon in der Anfangszeit das Potenzial der Gruppe erkannt und wussten genau, in welche Richtung wir gemeinsam mit den Gesellschaftern und dem Management arbeiten müssen, um einen starken und kompetenten Finanzstrategen für die Gruppe zu gewinnen. Wir freuen uns, dass wir nach einem langen Beratungsprozess nun maßgeblich die Gruppe bei der erfolgreichen Private Equity-Transaktion begleiten durften und danken dem gesamten Konsortium für eine sehr professionelle Due-Diligence Phase. Des Weiteren möchten wir uns bei dem Investor für das Vertrauen bedanken und wünschen ihr gemeinsam mit der Unternehmensgruppe eine erfolgreiche Zukunft.“
Über sarbery.capital GmbH
sarbery.capital steht für eine vertrauensvolle, zielgerichtete und offene Zusammenarbeit. Das Corporate Finance Unternehmen versteht sich nicht nur als Dienstleister, sondern vielmehr als Partner ihrer Mandanten. Größten Wert legt sarbery.capital auf Verlässlichkeit sowie eine qualitativ hochwertige und zeitnahe Umsetzung der Aufgabenstellung. Durch den unternehmerischen Hintergrund und langjährige Erfahrungen in Banken, Fondsgesellschaften und größeren sowie mittelständisch geprägten Unternehmen versteht sarbery.capital ihre Mandanten. Sarbery.capital unterstützt sie nachhaltig mit einer geeigneten Finanzierungsstruktur und den passenden Investoren. Die Gründungspartner verbinden die Finanzwelt und die Realwirtschaft durch ihre Erfahrungen, Erfolge und umfassenden Netzwerke.
sarbery.capital vernetzt ihre Kunden mit Strategen, Banken und Investoren aus dem Beteiligungs-, Venture-, Mezzanine-, Fremdkapital- und Family Offices- sowie Debt-Fund-Umfeld.
Mehr Informationen finden Sie unter www.sarbery.com
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