München, Januar 2015:
Die eigentümergeführte Call-Center Gruppe aus dem Ruhrgebiet zählt seit über 20 Jahren mit seiner Erfahrung deutschlandweit zu den zehn größten Serviceanbietern im Dialogmarketing und ist Marktführer im Ruhrgebiet. Das Unternehmen betreibt mit seinen rund 1800 qualifizierten Mitarbeitern vier Service Center an den Standorten in Deutschland und ist der Benchmark-Führer im Sales und Retention Bereich. Die Objektivität sowie die Validität und Reliabilität sind vorbildlich abgebildet. Die hohe vertriebliche Affinität der Mitarbeiter spiegelt sich in den wirtschaftlichen Kennzahlen wider.
Nachdem Ende 2013 die Eigentumsverhältnisse neu geordnet wurden und der Geschäftsführer zu 100 Prozent die Anteile des Callcenters übernahm, wurden zu Ende Januar 2015 alle Vermögensgegenstände der Altgesellschaft auf die neu gegründete Gesellschaft übertragen, welche im Alleinbesitz des Managements ist. Die Neugesellschaft übernimmt hierbei das operative Geschäft und damit auch alle Mitarbeiter der Altgesellschaften.
Die sarbery.capital wurde beauftrag, einen geeigneten Investor zu finden um die rund 2 Jahre anstehende Restrukturierung zu finalisieren. Durch den erfahrenen Restrukturierer und jetzigen Alleingesellschafter der Call-Center Gruppe und dessen Management Team gelang es, im Rahmen der umfassenden Sanierungsmaßnahmen den operativen Geschäftsbetrieb an die Erfordernisse eines dynamischen Marktes an zu passen. Mit dem Distressed Capital eines durch sarbery.capital allokierten Investors gelang es, sämtliche Altverbindlichkeiten abzulösen und den Geschäftsbetrieb der Vorgängergruppe auf die Neugesellschaft zu übertragen. Des Weiteren wurde durch den Investor eine Working-Capital-Komponente bereitgestellt um die Entwicklung der Gruppe voranzutreiben.
„Mithilfe der sarbery.capital gelang es uns, einen Investor zu finden, der auf gleicher Augenhöhe das künftige Wachstum sicherstellt und beschleunigt“, so Geschäftsführer und Gesellschafter der Dialogmarketing-Gruppe.
Jan Rietzschel, Managing Director und Gesellschafter der sarbery.capital äußert sich zu der Transaktion wie folgt: „Die Historie des Unternehmens und die Komplexität der Aufgabenstellung sowie das professionelle Management des Mandanten haben uns vom ersten Moment beeindruckt. So war uns sofort klar, dass wir eine Lösung finden, die für den Mandanten sowie für den Investor optimal ist und wir eine für die Zukunft gut gerüstete Dienstleistungsgruppe aufstellen können.“
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