Porsche emittiert als erster Automobilhersteller ein grünes Schuldscheindarlehen
Wenn es in der Welt der grünen Transaktion des Schuldscheinmarktes einen Zug gibt, auf den mittlerweile sehr viele Unternehmen aufspringen, dann ist es der Green Finance Express.
Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche hat nun ein Zeichen gesetzt und das bislang größte Darlehen aus dem Kapitalsegment der Green Finance, ein grünes Schuldscheindarlehen der deutschen Automobilbranche in Höhe von einer Milliarde Euro am Markt platziert. Insgesamt mischten mehr als 100 Anleger mit, denen Porsche Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren anbietet. Ein grünes Schuldscheindarlehen der ersten beiden Fristigkeiten konnte dabei fest oder variabel verzinst werden; ein weiteres grünes Schuldscheindarlehen über zehn Jahre hingegen nur fix.
Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Vorstand für Finanzen und IT bei Porsche, Lutz Meschke, äußerte sich wie folgt: „Wir beobachten, dass immer mehr Investoren ihr Geld nachhaltig anlegen wollen. Dafür eröffnen wir Kapitalgebern mit dem grünen Schuldscheindarlehen jetzt eine Möglichkeit.“ Anfangs plante der Autobauer aus Bad Cannstatt das Volumen dieser Transaktion auf 300 Millionen Euro zu limitieren. Jedoch führte die hohe Nachfrage seitens der Investoren zu einer Aufstockung der Summe.
„Im derzeit günstigen Kapitalmarktumfeld ist es uns gelungen, das Schuldscheindarlehen zu äußerst attraktiven Konditionen zu platzieren. Das zeigt das große Vertrauen der Investoren in die langfristige Entwicklung unserer Marke und in das Unternehmen Porsche“, ließ Meschke des Weiteren verlauten.
Grünes Schuldscheindarlehen wird teilweise für den Porsche Taycan verwendet
Ein grüner Schuldschein dieses Darlehens finanziert dabei vor allem die Entwicklung und Produktion von Porsches erstem Elektroauto, dem Taycan. Dieser soll gegen Ende des Jahres 2019 für 160.000 Euro aufwärts und mit bis zu 760 PS zu haben sein und vor allem dem Konkurrenten Tesla die Stirn bieten. Insgesamt – so ließen Porsche verlauten – belaufe sich das grüne Projektportfolio auf annähernd drei Milliarden Euro.
Im Bereich der Green Finance in der Automobilbranche nimmt der Stuttgarter Sportwagenhersteller damit eine innovative Vorreiterrolle ein. Er scheute sich auch nicht davor, sein grünes Konzept durch die Rating-Agentur ISS ESG sowie die Climate Bonds Initiative extern überprüfen zu lassen, damit es die Voraussetzungen der Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) erfüllt. Auch erleichterte Porsche die Finanzierung für Investoren mittels der Einbeziehung der digitalen Fremdfinanzierungsplattform „Deptvision“. Durch all diese Konditionen konnten vor allem Geldgeber gewonnen werden, die sich bislang für Schuldscheindarlehen der Porsche AG nicht interessiert haben. Die den Deal begleitenden
Finanzhäuser der Landesbank Baden-Württemberg, der Bayern LB sowie der ING meldeten vor allem ein reges Interesse asiatischer Investoren.
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